Nuovo fondo per la previdenza vincolata

Venerdì, 1. Novembre 2013

Con il nuovo MobiFonds 3a Plus la Mobiliare lancia un altro fondo per la previdenza vincolata. Il fondo verrà distribuito a partire dal 1° novembre 2013 come parte integrante del nuovo prodotto previdenziale «Assicurazione risparmio legata a fondi con garanzia» e del prodotto «Assicurazione risparmio legata a fondi».

Il MobiFonds 3a Plus va incontro alle esigenze della clientela che desidera un prodotto per la previdenza vincolata con un maggior potenziale di rendimento. Il fondo investe in un portafoglio equilibrato incentrato su beni reali: azioni, investimenti immobiliari indiretti in Svizzera e oro. La quota di beni reali, pari a circa il 60 %, è quasi il doppio rispetto a quella dell'attuale MobiFonds 3a che investe principalmente in obbligazioni. Il MobiFonds 3a Plus è destinato agli investitori che ricercano un rendimento più elevato e che sono disposti ad assumersi un maggior rischio di oscillazione delle quotazioni. Il settore Asset Management della Mobiliare, dalla metà del 2013, amministra l'intera gamma di MobiFonds. Gli investitori beneficiano della pluriennale esperienza nel settore degli investimenti in titoli e in immobili che la Mobiliare Svizzera Asset Management SA ha maturato e attuato nella gestione patrimoniale del Gruppo Mobiliare e delle sue casse pensioni. Gli asset patrimoniali dei MobiFonds in linea di principio vengono gestiti secondo la stessa filosofia d'investimento applicata al patrimonio della società d'assicurazione.

Essendo un'impresa dalle radici cooperative, la Mobiliare investe il proprio patrimonio con obiettivi di lungo periodo. La sicurezza degli investimenti viene prima della redditività, privilegiando la conservazione del valore e la sostenibilità.Dal 1° novembre il MobiFonds 3a Plus viene offerto come parte integrante dell'assicurazione risparmio legata a fondi con e senza garanzia. I MobiFonds sono distribuiti attraverso le 80 agenzie generali della Mobiliare.

Informazioni dettagliate sui MobiFonds si trovano su www.mobi-am.ch.

MobiFonds Swiss Property

Forma giuridica fondo contrattuale di diritto svizzero della categoria     «Fondi immobiliari»
Domicilio Svizzera
Direzione del fondo Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Banca depositaria Banque Cantonale Vaudoise
Amministrazione del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Gestione del portafoglio     Mobiliare Svizzera Asset Management SA
Moneta contabile franco svizzero
Investitori investitori qualificati, secondo l’art. 10 cpv. 3 lett. a-d LICol
Profilo degli investitori investitori con un orizzonte d’investimento a medio e lungo termine e che cercano principalmente rendimenti regolari
Negoziazione fuori borsa a cura della Banque Cantonale Vaudoise
Numero di valore 20464322
ISIN CH0204643222
Bloomberg MOBFSP SW

Il presente documento è stato redatto dalla Mobiliare Svizzera Asset Management SA. Le opinioni espresse sono quelle della Mobiliare alla data di redazione e possono essere modificate in qualsiasi momento. Il presente documento ha esclusivamente scopo informativo e può essere utilizzato solo dal destinatario. Non rappresenta né un’offerta né un invito all’acquisto o alla vendita di titoli emessi da o su incarico della Mobiliare. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute affidabili. La Mobiliare non fornisce tuttavia alcuna garanzia sulla loro affidabilità e completezza e declina ogni responsabilità per eventuali perdite dovute all’utilizzo di tali informazioni. Il prospetto e il contratto del fondo possono essere ottenuti gratuitamente presso la Mobiliare Svizzera Asset Management SA e la Banque Cantonale Vaudoise.

Mobiliare Svizzera Asset Management SA

La Mobiliare Svizzera Asset Management SA è una società controllata dalla Mobiliare Svizzera Holding SA e dall’inizio del 2013 è una direzione indipendente di fondi. L’autorizzazione necessaria è stata concessa in novembre 2012 dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L’autorizzazione come direzione di fondi consente alla Mobiliare Svizzera Asset Management SA non solo di gestire il patrimonio istituzionale del Gruppo Mobiliare e delle sue casse pensioni ma anche di assumere la direzione dei propri fondi destinati al pubblico. Dal 2013 ha assunto la direzione del fondo strategico MobiFonds 3a e del MobiFonds Select e nell’ottobre del 2013 ha istituito il MobiFonds 3a Plus.

Nel 2013 è stato lanciato anche il MobiFonds Swiss Property, un fondo immobiliare per investitori istituzionali*, che offre la possibilità di investire, assieme alla Mobiliare, nella costituzione di un portafoglio immobiliare svizzero di alta qualità, incentrato sullo sviluppo di progetti e su immobili di recente costruzione.

La Mobiliare Svizzera Asset Management SA amministra attualmente un patrimonio investito di circa 18 miliardi di franchi.

Maggiori informazioni su www.mobi-am.ch

* investitori qualificati ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. a-d LICol

Il Gruppo Mobiliare

In Svizzera, un’economia domestica su tre è assicurata presso la Mobiliare. L’assicuratore generale al 31 dicembre 2017 gestiva un volume di premi pari a 3,775 miliardi di franchi. 79 agenzie generali con un proprio servizio sinistri indipendente garantiscono la vicinanza a più di 2 milioni di clienti in circa 160 località della Svizzera. La Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni SA ha sede a Berna, mentre la Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni sulla vita SA ha sede a Nyon. Fanno parte del Gruppo anche la Mobiliare Svizzera Asset Management SA, la Mobiliare Svizzera Services SA, la Protekta Assicurazione di protezione giuridica SA, la Protekta Consulenza-Rischi SA, la Mobi24 Call-Service-Center SA e la XpertCenter SA, tutte con sede a Berna, la Trianon SA con sede a Renens e la SC, SwissCaution SA con sede a Bussigny.

La Mobiliare occupa in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein 5000 collaboratori e 342 apprendisti. È la più antica società privata d’assicurazioni della Svizzera e sin dal 1826, anno della sua fondazione, ha struttura di cooperativa.